拒當股市盤仔,他們靠AWS 訓練AI盤感 勝率大增!
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DIGITIMES
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台北
- 2025-09-21 00:00:00
「差之毫米,失之千里。」或許是最能形容投資分秒必爭、分毫必較的一句話,輕則該賺沒賺、重則虧損賠爛,全賴投資人的「盤感決策」。
所謂「盤感」,是指投資人長期觀察盤勢K線、報價等資訊下,透過大量練習與實戰養成的市場走向判斷力,然而並非擁有盤感就是股市常勝軍,輸多贏少每天上演翻車現場的仍大有人在,如來自香港的金融科技團隊的Kenny 跟 Danny,就曾在2023、2024年遭遇投資挫敗,先是未能警覺當時美國經濟衰,後又錯估中國股市錯失避險良機,接連慘賠虧損讓這支年輕團隊反思:何不運用AI科技輔助決策交易?
在8月29日甫才落幕的AWS論壇中,該團隊就以「聰明交易、迅速決策,以AWS AI洞察市場,發掘Alpha機會」為題來台演講,說明如何運用AWS生成式AI雲服務與量化技術,掌握市場先機,從曾經的「看對做錯」到「看對做對」,讓宏觀預測更準確,成為活動當天金融科技應用的一大亮點。
GAI賦能 ! 解鎖FinTech投資分析潛力
「AI正為金融科技的創新,掀起新一輪的產業革命。」AWS資深解決方案架構師Jacky分享,依照過去在香港的實務經驗,投資銀行與對沖基金等機構,想要取得外部數據往往過程繁瑣,如介接彭博社(Bloomberg)的資料中心只少得耗費一個星期,現在運用AWS雲端服務,交易團隊只需在幾分鐘內就能調用即時數據,讓原先需要以周為計的數據研究大幅下降,快到以「分」為計。
事實上,靠著量化數據決策卻輸多贏少的狀況十分常見,其成敗關鍵就在於「起初數據的導入、中間分析的演算、最後人類的解讀」是否擁有好資料、好模型、好盤感。如美國知名的資本管理公司AQR,輕鬆運算核心從3千個擴充到3萬個,效率隨之提升10倍,強化其資料儲存與運算;也能進一步利用AWS 的 AI服務,對非結構化資料實施「標籤提取」,把新聞中的把關鍵字標示作為因子,供分析之用;更可善用如AWS Lambda無伺服器運算,為交易預測與決策打造自動化服務。
「結合AI與雲端架構,打造符合時代潮流的交易程式,不僅可以擁有毫秒級更新的金融市場資料(Tick Data),也運用AI開發模型、進行回測、選取因子,同時提高下單與風險控制的效率。」Jacky指出,這意即擁抱AI賦能金融科技,可以在數據、因子模型、自動化交易系統等三件事下功夫。
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圖說:AWS資深解決方案架構師Jacky。AWS
人為看不見的脈絡,AI讓數據說真話
正如來自香港團隊的投資交易員的Danny 所言,團隊在2023與2024年前後未料美國經濟衰退、錯估中國經濟復甦,造成巨額損失,因而開始反思,發現人為判斷仍是影響「盤感」勝率的關鍵,轉而運用AWS生成式AI與量化分析,替代人為主觀的偏誤。
「在導入AI後,終於能夠告別看對做錯,邁向看對做對。」Danny說。同團隊的Kenny對此進一步解析,說明如何運用AWS技術,打造一個能「看對做對」AI輔助盤感的科技應用:在盤前預測:Kenny指出,為了不再宏觀預測上慢半拍,採用了Amazon Bedrock 將投資銀行的最新研究報告、市場觀點、歷史價值、地緣政治因素等數據存放在Amazon S3,再透過Knowledge Base for Amazon Bedrock來強化資訊檢索,好為當下的宏觀預測拉出一條主軸線,這個方法也順利抓到了美國利率起伏原因並非基本面失利,而是受到通膨與關稅影響。該團隊因為洞燭機先取得正向收益。
在盤中決策:有了上述經驗,Kenny與Denny更 確信「人機協同」才是AI賦能的最佳模式,他們結合程式碼,把「盤感經驗」轉為程式化策略,導入AWS生成式AI助理Amazon Q優化交易程式,調整持有倉位與基金配置。儘管2024年早先曾受到「翻車」之苦,此舉卻讓他們10月翻身,看穿港股與中國大陸A股的「假反彈」跡象,決定不跟漲買進,果斷在股價最高點時賣出,精準獲利。
在盤後檢討:秉持著成果訓練下一次的成果,他們也利用 Amazon Q 和 Amazon Kendra 為每天的交易複盤,解析每筆交易的勝率和賠率,甚至因此開發出倉位管理系統,也運用Amazon Q生成式AI助理的特性,做出一支盤感交易訓練程式,訓練交易員在「高勝率、高賠率」的線索浮現時,克服心魔勇於下注,同時也開發出自動化投資組合管理工具,用以訓練風險管理的專業,
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圖說:香港團隊的投資交易員Danny。AWS
追求服務不間斷,AWS成金融業最佳選擇
看到Danny與Kenny在股市中逆轉成績,Jacky有感的為自家 AWS 雲端服務的背書,說明其價值不僅在於快速存取數據,更能協助如金融機構、證券商、交易所、加密貨幣平將交易系統完整上雲,實現「高效運算、全天運作」的維運服務。
「資本市場裡,延遲等於成本,不穩定等於客戶流失。」Jacky認為,AI與雲端服務,正在為投資界豎立一個新氣象,把人為的預測與決策,變成從AI來有根有據的系統化智慧決策,協助投資人追求Alpha(超額報酬)。而在其中,AWS不只是雲服務的提供者,更是在數據洪流中拓荒的引路者。
最後,從該團隊發現人機協作的重要性可以得知,AI並非取代人類,而是賦能人類,讓金融業的新創團隊能更聰明的交易、更迅速的決策,成為邁向 Alpha 之路的堅強後盾。
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圖說:香港團隊的投資交易員Kenny。AWS