拒當股市盤仔，他們靠AWS 訓練AI盤感 勝率大增！
- DIGITIMES / 台北
- 2025-09-21 00:00:00
「差之毫米，失之千里。」或許是最能形容投資分秒必爭、分毫必較的一句話，輕則該賺沒賺、重則虧損賠爛，全賴投資人的「盤感決策」。
所謂「盤感」，是指投資人長期觀察盤勢K線、報價等資訊下，透過大量練習與實戰養成的市場走向判斷力，然而並非擁有盤感就是股市常勝軍，輸多贏少每天上演翻車現場的仍大有人在，如來自香港的金融科技團隊的Kenny 跟 Danny，就曾在2023、2024年遭遇投資挫敗，先是未能警覺當時美國經濟衰，後又錯估中國股市錯失避險良機，接連慘賠虧損讓這支年輕團隊反思：何不運用AI科技輔助決策交易？
在8月29日甫才落幕的AWS論壇中，該團隊就以「聰明交易、迅速決策，以AWS AI洞察市場，發掘Alpha機會」為題來台演講，說明如何運用AWS生成式AI雲服務與量化技術，掌握市場先機，從曾經的「看對做錯」到「看對做對」，讓宏觀預測更準確，成為活動當天金融科技應用的一大亮點。
GAI賦能 ！ 解鎖FinTech投資分析潛力
「AI正為金融科技的創新，掀起新一輪的產業革命。」AWS資深解決方案架構師Jacky分享，依照過去在香港的實務經驗，投資銀行與對沖基金等機構，想要取得外部數據往往過程繁瑣，如介接彭博社（Bloomberg）的資料中心只少得耗費一個星期，現在運用AWS雲端服務，交易團隊只需在幾分鐘內就能調用即時數據，讓原先需要以周為計的數據研究大幅下降，快到以「分」為計。
事實上，靠著量化數據決策卻輸多贏少的狀況十分常見，其成敗關鍵就在於「起初數據的導入、中間分析的演算、最後人類的解讀」是否擁有好資料、好模型、好盤感。如美國知名的資本管理公司AQR，輕鬆運算核心從3千個擴充到3萬個，效率隨之提升10倍，強化其資料儲存與運算；也能進一步利用AWS 的 AI服務，對非結構化資料實施「標籤提取」，把新聞中的把關鍵字標示作為因子，供分析之用；更可善用如AWS Lambda無伺服器運算，為交易預測與決策打造自動化服務。
「結合AI與雲端架構，打造符合時代潮流的交易程式，不僅可以擁有毫秒級更新的金融市場資料（Tick Data），也運用AI開發模型、進行回測、選取因子，同時提高下單與風險控制的效率。」Jacky指出，這意即擁抱AI賦能金融科技，可以在數據、因子模型、自動化交易系統等三件事下功夫。
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圖說：AWS資深解決方案架構師Jacky。AWS
人為看不見的脈絡，AI讓數據說真話
正如來自香港團隊的投資交易員的Danny 所言，團隊在2023與2024年前後未料美國經濟衰退、錯估中國經濟復甦，造成巨額損失，因而開始反思，發現人為判斷仍是影響「盤感」勝率的關鍵，轉而運用AWS生成式AI與量化分析，替代人為主觀的偏誤。
「在導入AI後，終於能夠告別看對做錯，邁向看對做對。」Danny說。同團隊的Kenny對此進一步解析，說明如何運用AWS技術，打造一個能「看對做對」AI輔助盤感的科技應用：在盤前預測：Kenny指出，為了不再宏觀預測上慢半拍，採用了Amazon Bedrock 將投資銀行的最新研究報告、市場觀點、歷史價值、地緣政治因素等數據存放在Amazon S3，再透過Knowledge Base for Amazon Bedrock來強化資訊檢索，好為當下的宏觀預測拉出一條主軸線，這個方法也順利抓到了美國利率起伏原因並非基本面失利，而是受到通膨與關稅影響。該團隊因為洞燭機先取得正向收益。
在盤中決策：有了上述經驗，Kenny與Denny更 確信「人機協同」才是AI賦能的最佳模式，他們結合程式碼，把「盤感經驗」轉為程式化策略，導入AWS生成式AI助理Amazon Q優化交易程式，調整持有倉位與基金配置。儘管2024年早先曾受到「翻車」之苦，此舉卻讓他們10月翻身，看穿港股與中國大陸A股的「假反彈」跡象，決定不跟漲買進，果斷在股價最高點時賣出，精準獲利。
在盤後檢討：秉持著成果訓練下一次的成果，他們也利用 Amazon Q 和 Amazon Kendra 為每天的交易複盤，解析每筆交易的勝率和賠率，甚至因此開發出倉位管理系統，也運用Amazon Q生成式AI助理的特性，做出一支盤感交易訓練程式，訓練交易員在「高勝率、高賠率」的線索浮現時，克服心魔勇於下注，同時也開發出自動化投資組合管理工具，用以訓練風險管理的專業，
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圖說：香港團隊的投資交易員Danny。AWS
追求服務不間斷，AWS成金融業最佳選擇
看到Danny與Kenny在股市中逆轉成績，Jacky有感的為自家 AWS 雲端服務的背書，說明其價值不僅在於快速存取數據，更能協助如金融機構、證券商、交易所、加密貨幣平將交易系統完整上雲，實現「高效運算、全天運作」的維運服務。
「資本市場裡，延遲等於成本，不穩定等於客戶流失。」Jacky認為，AI與雲端服務，正在為投資界豎立一個新氣象，把人為的預測與決策，變成從AI來有根有據的系統化智慧決策，協助投資人追求Alpha（超額報酬）。而在其中，AWS不只是雲服務的提供者，更是在數據洪流中拓荒的引路者。
最後，從該團隊發現人機協作的重要性可以得知，AI並非取代人類，而是賦能人類，讓金融業的新創團隊能更聰明的交易、更迅速的決策，成為邁向 Alpha 之路的堅強後盾。
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圖說：香港團隊的投資交易員Kenny。AWS
